CAC 2019: 农化行业“新周期”开启 中外专家共话新市场新机遇
栏目：行业新闻
发布时间：2019-03-09
世界农化网中文网报道： 近年来，农化行业的并购整合、环保核查、减量提质增效、中美贸易摩擦、植保飞防等系列事件、政策，推动着全球农化行业的加速变革与转型升级，以及新周期的开启。站在新的历史节点上，全球农化行业又会迎来什么样的挑战及机遇？ 3月5日在上海举办的第十三届中国农药工业发展国际论坛（CAC2019同期举办）也许能为您揭开谜底。 该论坛以“新市场、新机遇”为主题，邀请到了海内外的众多专家学者，从市场、政策、法规及未来趋势等多个层面共同分享了他们的独特见解，以期与业内同行一起共迎新的机遇与挑战。
会议伊始，德国Kleffmann集团的Bob Fairclough博士作了《全球作物保护市场的现状与趋势》的相关报告。Bob博士重点阐述了近十年来全球农药市场的变化趋势，农化行业的并购整合，重点产品的发展情况，以及驱动未来农业变革的颠覆性技术等，以期让业内同行对全球农化市场的发展与未来趋势有一个全新的理解与认知。
Bob指出，2018年全球作物用农药市场实现销售额550亿美元左右，同比增长2%， 该增长主要得益于不断增长的市场需求及良好的农药市场价格。纵观整个区域市场，2018年，欧洲整体种植季延迟，随后的干旱也对该地区带来了一定的压力，使得法国、德国、波罗的海等地区的销售额有所下降；而亚洲市场，尤其是中国、日本及印度均获得了良好的增长。总体来看，亚洲市场的增长均高于其它市场。受到巴西币贬值、阿根廷气候干旱的影响，拉美地区仅获得了小幅的增长；北美农药市场销售额增长2.27%，高于全球平均水平。虽然说北美地球的玉米和大豆种植面积减少，但是被其他作物所取代。美国农民因关税政策所带来的损失，也被其政府给予的补贴及时给弥补；非洲和中东市场，整体增长良好，尤其是南非及西非市场。土耳其因货币政策，整体呈现疲软的态势。
Bob特别强调说，2018年是亚洲之年，该增长主要由印度市场所驱动，其良好的雨季及积极稳健的农化产品价格均是其增长的关键因素。此外，中国市场表现良好，农药价格的上涨、零增长政策，以及中度、高度害虫的压力，拉动了市场的增长；日元的走强同样驱动了该市场的增长；而澳大利亚经历了有史以来最热最干燥的一年，抵消了部分上述因素所带来的增长。
最后，Bob阐述了影响农化行业增长及驱动其变革的关键因素： 行业的并购整合，更多专利期产品的逐渐过期，新分子上市速度的减缓，中美贸易摩擦，法规监管趋严等系列因素，尤其是一些颠覆性的技术，比如基因编辑技术、转基因技术、新兴的分销网络、精准农业、植保无人机技术，以及制剂配方技术等。此外还包括一些国家的政治、经济及货币因素等。
农业农村部农药检定所国际交流与服务处处长吴厚斌通过详实的数据向与会者分享了中国农药进出口概况及未来发展趋势。吴处长首先指出了2018年农药贸易的三大特点：一是2018年农药进出口总额再上新的台阶，进出口额达85.62亿美元，同比增长了8.3%；其中出口金额从2017年的74.36亿美元增长到了80.72亿美元，增长了8.76%。农药进口总额小幅增长。总体来看，农药出口推动了贸易的整体发展；二是农药年度进出口总量再创新低，连续两年呈现下降的态势；三是我国农药进出口贸易的增速，与我国整体的进出口情况来比，增速较低。
随后， 吴处长重点阐述了农药出口的八大特点：一、出口价格的上涨推动了农药出口贸易的增长；二、原药的出口增长推动农药出口贸易的增长；三、安全环保制剂推动农药出口贸易的增长； 四、微毒农药推动农药出口增长； 五、 从农药类型来看，杀虫剂和植物生长调节剂推动农药出口贸易的增长；六、私营企业和合资企业推动农药出口贸易增长；七、从大洲来看，北美洲、非洲、南美洲等洲推动农药出口贸易增长； 八、前十位出口的国家中，美国还是继续保持第一位出口国的地位，增幅达20.8%，比平均8.6%的增幅高出10多个百分点；巴西增长了26.9%，继续保持第二位的出口国的地位。
就农药进口情况而言，与出口情况一样，价格的上涨推动了农药进口的增长，进口价格上涨了20.9%。原药的增长比制剂增长快，原药增长14.7%，进口来说仍以制剂为主，制剂进口的占比是70.6%，但是这个占比在缩小，从74%下降到71.6%。从剂型上来看，悬浮剂和水分散粒剂增长推动进口农药增长。杀虫剂和杀菌剂推动农药进口的增长。杀菌剂增长16.7%，杀虫剂增长22.0%，进口仍以杀菌剂为主，该比例在持续的增加，从40%增加到45.1%，杀虫剂的进口占比从32%增加到38%。
最后，吴处长表示，2019年我国农药进出口有望持续保持增长， 该增长有望得益于如下四大优势：一、 农药进出口贸易环境在持续的优化。二、农药生产企业正在积极培育竞争优势，不断开发创制农药品牌，不断运用智能制造等先进技术改造生产流程及工艺，积极拓展国际营销的网络。三、农药国际交流合作在持续深化。 四、农药进出口管理与服务也会更加精细。
“加拿大属于全球第八大农化市场，有18亿美元的市值。加拿大的主要作物有麦类（小麦，大麦，燕麦）、油菜、大豆和玉米。油菜和小麦集中在草原三省，大豆和玉米主要种植在安省和魁省。土豆分布在东部沿海省份。加拿大是世界上的小麦生产大国，面积为880万公顷，每年都需要大量的除草剂，比如草甘膦，唑啉草酯，炔草酯，氯氟吡氧乙酸，2, 4-D和氟唑磺隆等。全世界1/4油菜种植在加拿大，面积为931万公顷。油菜上用的除草剂有草铵膦、草甘膦、烯草酮、双氟磺草胺、甲氧咪草烟、咪草烟等。加拿大所有的油菜都是转基因油菜，四成抗草甘膦，六成抗草铵膦。一般来讲，加拿大每年需要4,000吨折百的草铵膦，是世界上第一草铵膦大国。为满足抗草甘膦油菜，大豆，玉米等作物需要，加拿大每年需要3万吨折百草甘膦，其中有5,000吨折百草甘膦直接或者间接的来自中国，” 加拿大 Hanson 工业公司的韩书友博士介绍道。
加拿大农药市场是典型的制剂市场，因为加拿大没有合成原药能力，制剂厂也就几家，农药全靠进口，产品登记有数据补偿门槛。这些外在条件使得加拿大市场相对规范，没有假货，农药经销商的利润也相对丰厚。
总体说来，加拿大由于寒冷，病虫较轻，草害很重，所以除草剂占其农药总市值的65%-70%。 草甘膦和草铵膦是重中之重。目前，精异丙甲草胺、双氟磺草胺、草铵膦、啶酰菌胺、乙烯利、吡唑醚菌酯和代森锰锌都没有数据补偿，可以提交登记。其它市场前景很好的品种有炔草酯、烯草酮、唑啉草酯、嘧菌酯、2,4-D、百菌清和莠去津。尤其是唑啉草酯，加拿大使用量最大，该产品今年3月份化合物专利将过期。
英国Kynetec公司的Nomman Ahmed博士介绍道，整个东盟的农药市值达到25亿美元，其中越南、泰国占据50%左右。如果从终端市场来计算，越南大概占据1/3的市值，泰国，印度尼西亚紧随其后。值得一提的是，缅甸农化市场也在不断崛起，增速迅猛。就作物而言，水稻是仍然是该地区的支柱性作物，其用药市值大约是7亿美元，占据总体用药量的26%，其次是蔬菜，水果等。从用药水平来看，东盟目前仍然是比较低端的市场，跨国公司占据36%的市场份额。但是，有几个区域像缅甸，泰国及马来西亚在高价值农化品的应用方面，市场潜力巨大。从近三年的农药进口情况来看，东盟地区50%的植保产品来自中国，其次是印度，但是贸易额方面来看，印度增速已经赶超中国。
中农立华生物科技股份有限公司的胡奕俊先生指出，农药行业呈现周期性特点，近年来整个农药行业经历了大的起伏，尤其是2016年下半年，以及2017年下半年，每个节点有突发性的因素，但是环保因素仍然占主导地位。我认为整个周期可以分为如下三个阶段：价值的回归期、 成本传导期及行业整合期。
对于未来农药行业的发展，胡奕俊认为会呈现如下特点： 其一、成本传导会加速，行业集中度会提高。农化行业资源加速流向已掌握优势资源的企业，龙头效应凸显；其二、如果无法扩展产业链，就由大而全转型小而精；其三、原药企业已经明显在缩减，未来行业竞争压力更多集中在制剂企业；其四、环保高压有望继续促进行业的发展，国际竞争加剧，尤其是印度市场对我国市场冲击明显。
针对中国农化行业面临的新形式，上海农驰宝网络科技有限公司高级顾问高连华先生指出，农药创制从六大跨国公司，到日本，到现在基本上绝大部分产品已经进入到专利后时代。中国面临环保的压力，蓝天保卫战，新的农业管理条例，印度制造带来新的农药政策，对中国进入印度市场带来很大的压力。中美贸易摩擦，巴西登记，大吨位农药的禁用，新技术对农药行业的挤出效应，比如澳大利亚一些国家出现了除草机器人，再加上咱们国内如火如荼的无人机喷洒，都会对农药产生挤出效应。
基于上述，高连华认为，中国农药企业未来发展路径，其一是上游一体化，其二是下游一体化，然后是创造。 中国农业企业在国际化当中会有哪些路径呢？一是产品国际化；二是贸易的国际化；三是制造的国际化；四是供应链国际化；五是专业服务的国际化；六是资本的国际化；七是品牌的国际化。
会议伊始，德国Kleffmann集团的Bob Fairclough博士作了《全球作物保护市场的现状与趋势》的相关报告。Bob博士重点阐述了近十年来全球农药市场的变化趋势，农化行业的并购整合，重点产品的发展情况，以及驱动未来农业变革的颠覆性技术等，以期让业内同行对全球农化市场的发展与未来趋势有一个全新的理解与认知。
Bob指出，2018年全球作物用农药市场实现销售额550亿美元左右，同比增长2%， 该增长主要得益于不断增长的市场需求及良好的农药市场价格。纵观整个区域市场，2018年，欧洲整体种植季延迟，随后的干旱也对该地区带来了一定的压力，使得法国、德国、波罗的海等地区的销售额有所下降；而亚洲市场，尤其是中国、日本及印度均获得了良好的增长。总体来看，亚洲市场的增长均高于其它市场。受到巴西币贬值、阿根廷气候干旱的影响，拉美地区仅获得了小幅的增长；北美农药市场销售额增长2.27%，高于全球平均水平。虽然说北美地球的玉米和大豆种植面积减少，但是被其他作物所取代。美国农民因关税政策所带来的损失，也被其政府给予的补贴及时给弥补；非洲和中东市场，整体增长良好，尤其是南非及西非市场。土耳其因货币政策，整体呈现疲软的态势。
Bob特别强调说，2018年是亚洲之年，该增长主要由印度市场所驱动，其良好的雨季及积极稳健的农化产品价格均是其增长的关键因素。此外，中国市场表现良好，农药价格的上涨、零增长政策，以及中度、高度害虫的压力，拉动了市场的增长；日元的走强同样驱动了该市场的增长；而澳大利亚经历了有史以来最热最干燥的一年，抵消了部分上述因素所带来的增长。
最后，Bob阐述了影响农化行业增长及驱动其变革的关键因素： 行业的并购整合，更多专利期产品的逐渐过期，新分子上市速度的减缓，中美贸易摩擦，法规监管趋严等系列因素，尤其是一些颠覆性的技术，比如基因编辑技术、转基因技术、新兴的分销网络、精准农业、植保无人机技术，以及制剂配方技术等。此外还包括一些国家的政治、经济及货币因素等。
农业农村部农药检定所国际交流与服务处处长吴厚斌通过详实的数据向与会者分享了中国农药进出口概况及未来发展趋势。吴处长首先指出了2018年农药贸易的三大特点：一是2018年农药进出口总额再上新的台阶，进出口额达85.62亿美元，同比增长了8.3%；其中出口金额从2017年的74.36亿美元增长到了80.72亿美元，增长了8.76%。农药进口总额小幅增长。总体来看，农药出口推动了贸易的整体发展；二是农药年度进出口总量再创新低，连续两年呈现下降的态势；三是我国农药进出口贸易的增速，与我国整体的进出口情况来比，增速较低。
随后， 吴处长重点阐述了农药出口的八大特点：一、出口价格的上涨推动了农药出口贸易的增长；二、原药的出口增长推动农药出口贸易的增长；三、安全环保制剂推动农药出口贸易的增长； 四、微毒农药推动农药出口增长； 五、 从农药类型来看，杀虫剂和植物生长调节剂推动农药出口贸易的增长；六、私营企业和合资企业推动农药出口贸易增长；七、从大洲来看，北美洲、非洲、南美洲等洲推动农药出口贸易增长； 八、前十位出口的国家中，美国还是继续保持第一位出口国的地位，增幅达20.8%，比平均8.6%的增幅高出10多个百分点；巴西增长了26.9%，继续保持第二位的出口国的地位。
就农药进口情况而言，与出口情况一样，价格的上涨推动了农药进口的增长，进口价格上涨了20.9%。原药的增长比制剂增长快，原药增长14.7%，进口来说仍以制剂为主，制剂进口的占比是70.6%，但是这个占比在缩小，从74%下降到71.6%。从剂型上来看，悬浮剂和水分散粒剂增长推动进口农药增长。杀虫剂和杀菌剂推动农药进口的增长。杀菌剂增长16.7%，杀虫剂增长22.0%，进口仍以杀菌剂为主，该比例在持续的增加，从40%增加到45.1%，杀虫剂的进口占比从32%增加到38%。
最后，吴处长表示，2019年我国农药进出口有望持续保持增长， 该增长有望得益于如下四大优势：一、 农药进出口贸易环境在持续的优化。二、农药生产企业正在积极培育竞争优势，不断开发创制农药品牌，不断运用智能制造等先进技术改造生产流程及工艺，积极拓展国际营销的网络。三、农药国际交流合作在持续深化。 四、农药进出口管理与服务也会更加精细。
“加拿大属于全球第八大农化市场，有18亿美元的市值。加拿大的主要作物有麦类（小麦，大麦，燕麦）、油菜、大豆和玉米。油菜和小麦集中在草原三省，大豆和玉米主要种植在安省和魁省。土豆分布在东部沿海省份。加拿大是世界上的小麦生产大国，面积为880万公顷，每年都需要大量的除草剂，比如草甘膦，唑啉草酯，炔草酯，氯氟吡氧乙酸，2, 4-D和氟唑磺隆等。全世界1/4油菜种植在加拿大，面积为931万公顷。油菜上用的除草剂有草铵膦、草甘膦、烯草酮、双氟磺草胺、甲氧咪草烟、咪草烟等。加拿大所有的油菜都是转基因油菜，四成抗草甘膦，六成抗草铵膦。一般来讲，加拿大每年需要4,000吨折百的草铵膦，是世界上第一草铵膦大国。为满足抗草甘膦油菜，大豆，玉米等作物需要，加拿大每年需要3万吨折百草甘膦，其中有5,000吨折百草甘膦直接或者间接的来自中国，” 加拿大 Hanson 工业公司的韩书友博士介绍道。
加拿大农药市场是典型的制剂市场，因为加拿大没有合成原药能力，制剂厂也就几家，农药全靠进口，产品登记有数据补偿门槛。这些外在条件使得加拿大市场相对规范，没有假货，农药经销商的利润也相对丰厚。
总体说来，加拿大由于寒冷，病虫较轻，草害很重，所以除草剂占其农药总市值的65%-70%。 草甘膦和草铵膦是重中之重。目前，精异丙甲草胺、双氟磺草胺、草铵膦、啶酰菌胺、乙烯利、吡唑醚菌酯和代森锰锌都没有数据补偿，可以提交登记。其它市场前景很好的品种有炔草酯、烯草酮、唑啉草酯、嘧菌酯、2,4-D、百菌清和莠去津。尤其是唑啉草酯，加拿大使用量最大，该产品今年3月份化合物专利将过期。
英国Kynetec公司的Nomman Ahmed博士介绍道，整个东盟的农药市值达到25亿美元，其中越南、泰国占据50%左右。如果从终端市场来计算，越南大概占据1/3的市值，泰国，印度尼西亚紧随其后。值得一提的是，缅甸农化市场也在不断崛起，增速迅猛。就作物而言，水稻是仍然是该地区的支柱性作物，其用药市值大约是7亿美元，占据总体用药量的26%，其次是蔬菜，水果等。从用药水平来看，东盟目前仍然是比较低端的市场，跨国公司占据36%的市场份额。但是，有几个区域像缅甸，泰国及马来西亚在高价值农化品的应用方面，市场潜力巨大。从近三年的农药进口情况来看，东盟地区50%的植保产品来自中国，其次是印度，但是贸易额方面来看，印度增速已经赶超中国。
中农立华生物科技股份有限公司的胡奕俊先生指出，农药行业呈现周期性特点，近年来整个农药行业经历了大的起伏，尤其是2016年下半年，以及2017年下半年，每个节点有突发性的因素，但是环保因素仍然占主导地位。我认为整个周期可以分为如下三个阶段：价值的回归期、 成本传导期及行业整合期。
对于未来农药行业的发展，胡奕俊认为会呈现如下特点： 其一、成本传导会加速，行业集中度会提高。农化行业资源加速流向已掌握优势资源的企业，龙头效应凸显；其二、如果无法扩展产业链，就由大而全转型小而精；其三、原药企业已经明显在缩减，未来行业竞争压力更多集中在制剂企业；其四、环保高压有望继续促进行业的发展，国际竞争加剧，尤其是印度市场对我国市场冲击明显。
针对中国农化行业面临的新形式，上海农驰宝网络科技有限公司高级顾问高连华先生指出，农药创制从六大跨国公司，到日本，到现在基本上绝大部分产品已经进入到专利后时代。中国面临环保的压力，蓝天保卫战，新的农业管理条例，印度制造带来新的农药政策，对中国进入印度市场带来很大的压力。中美贸易摩擦，巴西登记，大吨位农药的禁用，新技术对农药行业的挤出效应，比如澳大利亚一些国家出现了除草机器人，再加上咱们国内如火如荼的无人机喷洒，都会对农药产生挤出效应。
基于上述，高连华认为，中国农药企业未来发展路径，其一是上游一体化，其二是下游一体化，然后是创造。 中国农业企业在国际化当中会有哪些路径呢？一是产品国际化；二是贸易的国际化；三是制造的国际化；四是供应链国际化；五是专业服务的国际化；六是资本的国际化；七是品牌的国际化。
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